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【产品升级】70+新能力！STAKE中国官方网站销客CRM又双叒叕迭代更新了

STAKE中国官方网站销客  ⋅编辑于  2021-8-25 9:27:14
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近期，，，，，STAKE中国官方网站销客毗连型 CRM 又双叒叕迭代更新了。。。。。。在V7.6.0和V7.6.5新版本中，，，，，仅售前SFA、PaaS平台、署理通、协同、流程这几个维度就推出了70+新能力。。。。。。下面，，，，，我们就来详细看看，，，，，都有哪些新功效吧~

                       

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- SFA -
                     

1、新建/编辑商机时，，，，，客户名称支持非必填

                     

在某些行业（好比制造业）中，，，，，会保存商机未抵达某个阶段前不关联详细客户的营业场景。。。。。。为适配差别行业企业的治理诉求，，，，，此次更新迭代版本中，，，，，企业可选择将商机中【客户名称】字段设置为非必填项。。。。。。

                     

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2、商机保有量因人而异

                     

尺有所短寸有所长，，，，，企业中差别员工的事情效能也是千差万别。。。。。。为提升商机资源使用率，，，，，合理管控商机资源漫衍和占用，，，，，提升员工跟进、治理商机的意识，，，，，v7.6.0新版本支持企业为员工、部分、署理商设定牢靠/动态的商机保有数目。。。。。。

                     

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3、【移动端】联系人“生涯到手机”可追随结构设置

                     

作为企业的主要资产，，，，，联系人数据的清静性直接关乎其最终成单生意效果。。。。。。为包管联系人数据清静性，，，，，企业在举行移动端结构设置时，，，，，可隐藏【生涯到手机】这一功效，，，，，限制其不可以直接生涯到手机移动端。。。。。。

                     

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4、市场 ROI 预置报表

                     

企业在举行市场投放的时间往往需要识别从要害词/运动跳转进入的网站或落地页的流量指标，，，，，以评估网站或页面整体效果，，，，，从而优化资源及投放设置。。。。。。

                     

V7.6.0产品新版本中新增落地页、落地页会见明细工具，，，，，使得企业对访客的会见路径更清晰，，，，，落地页数据指标评价更科学。。。。。。同时，，，，，兼容“要害词”和“创意”两种广告数据的统一工具承接计划，，，，，以同时承接展示广告和搜索广告。。。。。。 另外，，，，，营销通相关落地页数据与CRM完成对接，，，，，落在【落地页】相关工具下，，，，，且与市场运动爆发关联。。。。。。

                     

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5、按用户组、角色设置线索池、公海的治理员或成员

                     

当企业线索池个数较多，，，，，线索职员调离岗位时不利便维护新的治理员，，，，，还需手动一个个更改，，，，，效率很是低。。。。。。另外，，，，，在添加职员角色这里可以添加用户组或角色，，，，，用‘用户组’取代职员，，，，，利便在相关职员调离岗位时可以快速维护线索池治理职员。。。。。。

                     

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6、新建客户团结查重线索，，，，，可设置“是否允许继续新建”

                     

许多情形下，，，，，在企业开展多个市场运动时，，，，，会有直接天生客户的场景，，，，，为镌汰线索的重复录入，，，，，则需要团结查重线索工具中是否已保存重复的客户数据，，，，，故需要支持【客户团结查重线索是否允许继续新建】的功效。。。。。。线索团结查重功效的升级，，，，，可利便一线职员团结操作。。。。。。

                     

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7、【客户】和【联系人】工具”合并“权限按角色可配

                     

一样平常情形下，，，，，在企业的客户治理场景中，，，，，只有治理员可举行合并客户的操作，，，，，但合并客户属于高频需求，，，，，若是只能治理员在后台合并事情量太大很是大，，，，，就会导致效率的降低。。。。。。

                     

开放权限后，，，，，非CRM治理员也可在列表页合并“客户”&“联系人”，，，，，知足客户关于重复客户和联系人数据举行合并处置惩罚的营业场景。。。。。。同时，，，，，关于 "客户"和"联系人"工具 「合并」权限也能够凭证角色设置，，，，，做到权责明确。。。。。。

                     

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8、开启CPQ，，，，，选数据页体面件默认价目表显示规则

                     

为实现差别企业种种营业场景无邪适配，，，，，提升下单效率。。。。。。关于开启CPQ的企业，，，，，后台增添了开关设置，，，，，用户可自行选择子件价目表显示规格 。。。。。。

                     

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9、开启CPQ，，，，，订单/报价单打印模版可仅显示母件

                     

CPQ 实质是销售 BOM，，，，，即通过选配子件来确定产品结构，，，，，选配后的BOM作为整个产品来交付，，，，，交付给客户时以整体来交付，，，，，不是各个子件划分交付的。。。。。。因此，，，，，为知足企业打印订单产品时仅显示母件的营业需求，，，，，在治理后台增添了打印设置 [ 报价单订单打印时只包括母件产品 ] ，，，，，企业开启后，，，，，打印模板中仅显示母件，，，，，不显示子件。。。。。。

                     

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10、更多子件参数支持批量维护

                     

关于制造业企业，，，，，BOM数目重大，，，，，批量维护产品是目今使用CPQ企业的最大痛点。。。。。。关于企业产品组合中的产品重大且数目多的时间，，，，，可直接点击批量编辑按钮（价钱、数目、定价模式、默认选中、备注、启用状态可批量编辑维护），，，，，大幅提升设置效率。。。。。。

                     

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- PaaS -
                     

1、单选&多选字段的选项值支持设置颜色

                     

从线索的获取到最终签单成交，，，，，线索工具会保存多个处置惩罚状态。。。。。。当状态为未处置惩罚时，，，，，企业期望颜色为红色，，，，，若是状态为已处置惩罚，，，，，期望颜色为绿色，，，，，以便好区分。。。。。。同时，，，，，关于客户的差别级别，，，，，也期望用差别的颜色显示。。。。。。

                     

单选&多选字段选项值支持颜色设置，，，，，企业可自界说单选、多选字段的颜色，，，，，区分多个选项值，，，，，资助用户快速定位要害信息。。。。。。

                     

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2、定位字段支持回填到州里

                     

营业职员举行客户造访/服务时，，，，，往往需要通过地点举行外勤签到/客户准确位置定位等，，，，，为知足企业细腻化的定位需求，，，，，增添了客户输入定位信息后，，，，，页面回填详细地点到州里的选项，，，，，使定位更准确。。。。。。

                     

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3、附件字段可以做为邮件的附件发送

                     

在原先的邮件模版中是不支持发送附件（如检测报告，，，，，邮件发给销售，，，，，转给客户等），，，，，关于客户体验而言是不友好的。。。。。。为完善营业场景，，，，，新增发送邮件时可以添加附件，，，，，并且可预览，，，，，极大地知足了企业的发送营业场景。。。。。。

                     

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4、企业清静设置（灰度）

                     

STAKE中国官方网站销客部分头部客户在欧盟境内设有营业机构，，，，，为资助这些企业切合欧盟所提出的《通用数据；；；；；；ぬ趵罚℅eneral Data Protection Regulation，，，，，简称GDPR），，，，，需要完善产品能力，，，，，建设STAKE中国官方网站销客自己的合规性设置功效，，，，，助力企业康健生长。。。。。。

                     

此次产品更新，，，，，在PaaS平台中新增了GDPR治理功效，，，，，助力企业在欧洲开展营业切合外地执律例则。。。。。。其中，，，，，数据；；；；；；ぃ何淳葜魈逶蕹傻氖荼徽ト∧承┎僮；；；；；；数据主体权力：数据主体可向企业提倡请求，，，，，并纪录在案；；；；；；小我私家字段；；；；；；ぃ浩笠悼善局は终嫦嘈握攵怨ぞ叩淖侄尉傩斜；；；；；；。。。。。。

                     

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5、新增多时区功效，，，，，助力企业国际化生长（灰度）

                     

当公司有外洋营业时，，，，，往往需要凭证外地的时区来开展营业，，，，，因此，，，，，多时区能力关于他们来说很是主要。。。。。。为助力企业国际化营业的开展，，，，，新增多时区功效，，，，，支持外洋企业可以设置外地时区举行数据存储；；；；；；支持外洋用户使用小我私家时区举行数据审查。。。。。。

                     

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- 流程 -
                     

所有流程支持一键复制

                     

在现实营业场景中，，，，，新建和编辑工具，，，，，都需要触发事情流。。。。。。在原先的设置设置中，，，，，这些流程只能脱离设置，，，，，导致事情量增添，，，，，且容易遗漏蜕化。。。。。。为镌汰流程重复设置历程，，，，，提升实验设置效率。。。。。。此次产品更新迭代后所有流程支持一键复制。。。。。。

                     

关于审批流，，，，，操作者可复制并新建，，，，，并且可以重新选择工具+触刊行动；；；；；；

                     

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关于事情流，，，，，操作者可复制并新建，，，，，支持统一工具差别触刊行动的事情流复制。。。。。。

                     

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注：1）营业流：支持复制并新建，，，，，可修改触刊行动，，，，，仅限同工具；；；；；；2）阶段推进器：支持复制并新建，，，，，仅限同工具。。。。。。

                     
- 署理通 -
                     

1、署理通中写销售纪录可@、抄送同公司职员

                     

现在CRM中支持填写销售纪录时，，，，，选择抄送规模（同事、部分、相助同伴）以便更多的相关职员加入讨论。。。。。。可是下游职员在署理通中写销售纪录时间无法@和选择抄送规模，，，，，这对下游营业的开展是很是未便的。。。。。。

                     

为知足署理通中销售纪录可以@及抄送同公司职员的需求，，，，，在V7.6.5新版本中，，，，，增添了@和抄送入口，，，，，支持@及抄送本公司对接人，，，，，同时，，，，，在署理通中@下游职员时，，，，，可以在营业通知中收到提醒，，，，，实时举行营业跟进。。。。。。

                     

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2、上下游数据共享

                     

在营业开展中，，，，，当下游同伴填报营业时机和报价单时，，，，，需要上游厂商开放部分【产品】工具数据给到所有下游相助同伴用户，，，，，或者当上游厂商添加新的产品数据或者增添新的下游的时间，，，，，也需要举行手动处置惩罚，，，，，效率及其低下。。。。。。

                     

另外，，，，，上游自界说工具（好比销售政策）时，，，，，会按月、季度更新，，，，，需要分区域共享给对应的下游审查和选择，，，，，可是现在数据共享不支持上下游，，，，，也没步伐基于条件共享，，，，，只能一个个添加相关团队，，，，，关于用于近千家下游的企业而言，，，，，一家一家。。。。。。，，，，事情量很是大。。。。。。

                     

为解决以上问题，，，，，在V7.6.5新版产品中，，，，，增添了上下游数据共享功效，，，，，上游厂商可以快速将数据开放给同伴，，，，，提升数据共享效率。。。。。。

                     

【功效】

                     

1. 上游数据共享给【下游企业】对应的职员（只读、读写）；；；；；；2. 数据共享的目的方支持选择下游企业，，，，，包括全手下游企业、部分下游企业、下游企业组（按分组/标签）。。。。。。

                     

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以上我们枚举的仅是此次V7.6系列产品更新迭代中的部分功效，，，，，后续小编将为各人分享该系列版本中互联产品（营销通、订货通、服务通等）的一系列新能力，，，，，解锁STAKE中国官方网站销客CRM产品新实力。。。。。。

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