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销售纪录工具化后,,,,,,可按营业工具、跟进类型、认真人等统计员工的销售纪录,,,,,,并支持在报表中直观地审查详细的纪录内容。。。。。。。
?销售说到纪录在BI中的用法,,,,,,那就要提前科普下建设报表啦~
我们自选主题建设报表,,,,,,选择营业??????楹笕囱≡癫坏较奂吐肌!!。。。。怎样能选到销售纪录呢??????
跟进动态中没有信息类型为“销售纪录”的数据,,,,,,需要在销售订单工具中添加详细的跟进动态内容,,,,,,操作如图:
接下来在看一下就可以选到“销售纪录”工具了
那接下来再给各人详细的先容一下销售纪录在BI剖析中的几个应用场景:
一、销售纪录在报表中的用法
典范用法一:
单独使用销售纪录??????,,,,,,审查销售纪录明细

若筛选某个关联营业工具下的数据时,,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤
典范用法二:
销售纪录工具和其他工具关联使用
新建报表,,,,,,主营业??????檠≡瘛究突А,,,,,,关联营业??????檠≡瘛鞠奂吐肌,,,,,,或者主营业??????檠≡瘛鞠奂吐肌,,,,,,关联营业??????檠≡瘛究突А,,,,,,如下图
两者的区别是:底层首先会取主营业??????榈乃惺,,,,,,再通过关联关系去拉取次营业??????榈氖
例:以客户为主营业??????,,,,,,统计各级别客户下的客户数及销售纪录数
*以下取的就只有关联了客户的销售纪录,,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到
销售纪录在统计图中的用法
典范用法一:单独使用销售纪录主题,,,,,,统计每小我私家所建设的销售纪录数
若筛选某个关联营业工具下的数据时,,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤
典范用法二:
基于营业工具主题统计销售纪录数
例:以客户主题为例,,,,,,统计各客户级别下的销售纪录数
以客户主题举行剖析,,,,,,取到的是关联了客户的所有销售纪录,,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到,,,,,,以是在销售纪录数的指标中,,,,,,无需再过滤“关联营业工具”字段
销售纪录在我们一样平常销售的历程中起着很是主要的角色,,,,,,在报表和统计图中的用法要领已经教给各人啦,,,,,,快快用起来吧~
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