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产品干货 STAKE中国官方网站销客CRM新能力 | 自界说目的剖析统计图，，，，，，，，目的治理更无邪

STAKE中国官方网站销客CRM新能力 | 自界说目的剖析统计图，，，，，，，，目的治理更无邪

pinpaibu  ⋅编辑于  2020-9-10 16:45:58
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CRM目的治理目的是通过CRM系统将组织的整体目的逐级转化为下属部分和小我私家的子目的，，，，，，，，形成一个完整的目的考评系统，，，，，，，，以此来提高组织绩效。。。。。（点击这里相识STAKE中国官方网站销客CRM）

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STAKE中国官方网站销客CRM支持对每个销售职员制订销售目的，，，，，，，，并追踪目的完成情形。。。。。在之前的产品说中已经为各人解说了详细的设置历程可参考「自界说目的规则应用实例」（新建目的规则并启用>>为审核部分设置目的值>>审查目的完成情形）

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可是，，，，，，，，在现实营业使用历程中，，，，，，，，各人又对我们提出了更多的新需求，，，，，，，，好比：?

 

1. 客户现实剖析需求，，，，，，，，不但仅局限于目的值和完成值，，，，，，，，需要支持能够统计未完成值（目的值-完成值）等需要盘算后获得的指标；；；；；

 

2. 客户的营业有差别，，，，，，，，会自界说多个目的规则，，，，，，，，统计的时间，，，，，，，，经；；；；；崆谢荒康墓嬖颍，，，，，可是现在STAKE中国官方网站首页显示的是系统默认的目的规则，，，，，，，，一旦设置好之后则无法更改，，，，，，，，很不利便；；；；；

 

3. 目的指标只有系统牢靠的几个指标可。。。。。，，，，，不可知足目的设置需求，，，，，，，，如：某互联网企业审核的是销售部分每个月的赢单商机金额，，，，，，，，部分向导在剖析各月目的完成情形的时间，，，，，，，，不但要看各月目的值、完成值、完成率，，，，，，，，还要与去年同期的完成值比照以相识业绩的增添情形，，，，，，，，同时需要与预计成交金额比照以展望能否正常告竣目的；；；；；

 

总之就是，，，，，，，，目的剖析很主要，，，，，，，，可是现在不是很好用。。。。。

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现在，，，，，，，，BI支持自界说目的统计图之后，，，，，，，，增添预设的目的剖析统计图和模版，，，，，，，，以上新需求一切知足。。。。。

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老规则，，，，，，，，细节送上！为您讲述怎样用自界说目的统计图资助企业做好目的治理。。。。。

   
01自界说目的统计图-目的主题新建
     

【功效1】

 

自选主题中 新增「目的剖析统计」主题，，，，，，，，知足以日期、部分及职员为维度，，，，，，，，目的值和完成值为指标的基础目的统计剖析需求。。。。。

 

【操作历程】

 

新建统计图>>自选主题-选择「目的剖析统计」主题>>选择目的规则>>进入目的统计图设置页面>>维度选择“主属部分”>>指标选择目的值、完成值、未完成值（目的值-完成值）、完成率（完成值/目的值）>>选择图表类型>>应用即可。。。。。

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* 温馨提醒：

1. 需要确认自己拥有「自选主题」的操作权限噢；；；；；

2. 设置统计图时，，，，，，，，指标可以进一步盘算，，，，，，，，好比完成率=完成值/目的值，，，，，，，，未完成值=目的值-完成值。。。。。

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【功效2】

 

从模版新建中 新增「目的剖析」主题，，，，，，，，预设高频使用的目的剖析图表，，，，，，，，开箱即用。。。。。

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【操作历程】

 

新建统计图>>"从模板新建">>选择「目的剖析」主题>>选择预设的图表模板（如：员工目的完成率排行）>>进入目的统计图设置页面>>调解「数据规模」>>筛选「场景」和「目的规则」>>选择图表类型>>应用即可。。。。。

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* 温馨提醒：

1. 需要确认自己拥有「目的剖析」主题的操作权限；；；；；

2. 目的剖析主题下预设了“目的完成率”、“各部分目的完成情形”、“各月目的完成情形”、“员工目的完成率排行”四个图表；；；；；若是需要统计更多的指标，，，，，，，，自己拖入指标字段即可；；；；；

3. 统计图设置完成后，，，，，，，，详情页可审查目今选中的目的规则详情，，，，，，，，也可对目的值、完成值进一步下钻或审查明细，，，，，，，，以便深入洞察数据。。。。。

     

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【价值】

 

? 增添预设的目的剖析统计图和模版，，，，，，，，开箱即用；；；；；

 

? 知足维度仅围绕部分、职员实时间维度，，，，，，，，指标仅围绕目的值和完成值及两指标间盘算的数据剖析场景；；；；；

 

? 简朴便捷，，，，，，，，提升简朴的目的剖析效率。。。。。

     
02自界说目的统计图-员工主题新建
     

【功效1】

 

自选主题中，，，，，，，，通过「员工统计」主题支持新建目的统计图。。。。。知足除了目的值、完成值之外需要团结其它指标一起剖析的统计需求。。。。。

 

【操作历程】

 

新建统计图>>自选主题-选择「员工统计」主题>>进入目的统计图设置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目的值、完成值、未完成值（目的值-完成值）、完成率（完成值/目的值）、完成值（同环比）、赢单商机金额>>选择图表类型>>应用即可。。。。。

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【功效2】

 

从模版新建中 选择「职员业绩剖析」主题，，，，，，，，预设常用目的完成情形的图表（如：「各月销售情形」、「各部分销售情形」），，，，，，，，便捷高效。。。。。

 

【操作历程】

 

新建统计图>>"从模板新建">>选择「职员业绩剖析」主题>>选择「各月销售情形」/「各部分销售情形」>>进入目的统计图设置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目的值、完成值、商机展望金额（两次，，，，，，，，可以审查该指标同环比）>>选择图表类型>>应用即可。。。。。

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* 温馨提醒：

1. 解说中维度选择“日期”，，，，，，，，利便举行目的完成值及其它指标的同环比剖析，，，，，，，，凭证详细的剖析需求，，，，，，，，也可以选择职员工具下其它字段，，，，，，，，如：归属部分、认真人等；；；；；

 

2. 员工主题的目的剖析除了可以统计目的值、完成值之外，，，，，，，，可以统计所有的相关营业指标；；；；；

 

3. 统计图设置完成后，，，，，，，，详情页可审查目今选中的目的规则详情，，，，，，，，也可对目的值、完成值及相关指标进一步下钻或审查明细，，，，，，，，以便深入洞察数据。。。。。

 

【价值】

 

? 员工主题知足除了目的值、完成值之外与其它营业指标一起剖析的营业场景，，，，，，，，目的告竣情形剖析更周全；；；；；

 

? 简朴便捷，，，，，，，，提升数据剖析效率。。。。。

   
03目的治理驾驶舱审查数据更周全
   

【功效】

 

以前>>我们审查目的完成情形只能在这里：

     

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现在，，，，，，，，不止原来的入口>>新增数据驾驶舱入口：

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一定有小同伴要问了，，，，，，，，这两个入口审查有啥区别？ ？？？ ？？

 

谜底是：没区别，，，，，，，，在驾驶舱内里的图表设置，，，，，，，，会同步到目的完成情形中。。。。。

 

【使用场景】

 

? 当企业需要同时审查多个规则的目的完成情形时，，，，，，，，可以新建多个目的剖析图表（划分对应差别规则），，，，，，，，将这些图加入到一个自界说的驾驶舱里。。。。。

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【价值】

 

? 更直观、更周全的相识公司、部分、员工的目的完成情形，，，，，，，，辅助准确的决议剖析。。。。。

 

* 温馨提醒：全局筛选权限走小我私家类型驾驶舱逻辑；；；；；

支持编辑、分享、另存为等小我私家类型驾驶舱通用功效；；；；；

目的完成情形现有的四个卡片均添加至预置？ ？？？ ？？橹。。。。。

 
常见FAQ
 

Q1：以上能力什么时间全网？ ？？？ ？？

 

A1：本功效已于3月10日全网。。。。。

 

Q2：所有的目的统计图都支持切换自界说的目的规则嘛？ ？？？ ？？

 

A2：是的。。。。。

 

Q3：用目的主题和员工主题做目的剖析时，，，，，，，，支持双维度统计图嘛？ ？？？ ？？

 

A3：「目的剖析主题」及「员工主题」做目的剖析时，，，，，，，，暂不支持双维度统计图，，，，，，，，后期会铺开。。。。。

 

Q4：为啥我没找到目的统计剖析主题？ ？？？ ？？

 

A4：需要确认你拥有「自选主题」的操作权限。。。。。

 

Q5：目的统计图支持下钻和审查明细嘛？ ？？？ ？？

 

A5：已支持。。。。。

 

Q6：用目的主题和员工主题自界说统计图时，，，，，，，，有什么区别嘛？ ？？？ ？？

 

A6：都可以统计目的完成情形，，，，，，，，可是员工主题可以统计除目的值、完成值及两指标间盘算值外的其它营业指标，，，，，，，，如：商机赢单金额、订单金额、回款金额、商机数等。。。。。

 

Q7：找到了目的主题，，，，，，，，怎么没找到完成率指标？ ？？？ ？？

 

A7：完成率是盘算指标，，，，，，，，完成率=完成值/目的值，，，，，，，，需盘算获得

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Q8：用仪表盘看完成情形时，，，，，，，，用完成率做指标为什么不可？ ？？？ ？？

 

A8：当你图表类型需要用到仪表盘时，，，，，，，，应该是完成值做指标，，，，，，，，仪表盘最大值设置为目的值

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