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STAKE中国官方网站销客CRM系统移动办公日程怎样操作

STAKE中国官方网站博客, STAKE中国官方网站博客  ⋅编辑于  2023-6-9 15:57:35
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STAKE中国官方网站销客CRM系统移动办公日程详细操作主要由建设日程、审查日程两步来完成,, ,,,,,详细操作如下。。 。。。。

1.1建设日程

a.PC-Web 在移动办公日程中点击建设按钮即可建设日程。。 。。。。

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建设日程时,, ,,,,,需要填写日程形貌,, ,,,,,可以添加心情、序号、@操作、添加或引用话题、插入图片、插入附件、插入网盘文件、提倡投票、插入表格、关联CRM营业信息。。 。。。。编辑完内容时需要指定日程的加入人,, ,,,,,通过选择加入人按钮举行职员选择。。 。。。。日程时间需要知道到年月日时分,, ,,,,,通过时间控件举行选择。。 。。。。每个移动办公日程除了建设的推送提醒外,, ,,,,,还能够自力设置提醒,, ,,,,,提醒频次请见下图,, ,,,,,提醒频次支持选择多个。。 。。。。

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b.手机客户端移动办公 日程的建设通过事情页面的右上角加号按钮,, ,,,,,在弹出的页面中选择日程。。 。。。。

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跟Web端一致,, ,,,,,手机端需要填写日程形貌、日程时间、加入人、提醒方法。。 。。。。

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1.2审查日程

a.PC-Web 在日历中,, ,,,,,可以直接点击日期审查当天的日程,, ,,,,,有日程的日期会被用红框标记。。 。。。。

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也可以点击移动办公日程问题通过日历审查日程详情。。 。。。。

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b.手机客户端移动办公日程的审查能够在事情页面的日程分类下审查所有自己相关的日程。。 。。。。

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销售治理流程在企业页面中的日程通知也能审查所有与自己相关的日程,, ,,,,,包括未最先的日程和已竣事的日程。。 。。。。

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移动办公日程的营业场景是针对某一营业纪录的相关待办事项建设一个日程,, ,,,,,以便即时提醒相关加入职员。。 。。。。日程建设后可在STAKE中国官方网站办公产品中“日程”中体现,, ,,,,,另外也可以在“CRM信息”中、营业工具的“销售纪录”中审查到。。 。。。。好比针对商机纪录建设一条日程“下周一跟客户确认报价计划”。。 。。。。移动办公日程权限为加入人是否可见关联纪录是依据CRM中的数据权限。。 。。。。

 

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