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CRM的术语有哪些

STAKE中国官方网站销客  ⋅编辑于  2026-3-24 18:33:50
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1. SaaS

软件即服务(Software as a Service),是面向软件消耗者的，，，， ，用户无需装置，，，， ，通过标准的 Internet工具(好比浏览器、移动端APP),即可使用云盘算平台提供的软件

2. PaaS

平台即服务(Platform-as-a-Service),资助企业定制开发个性化需求

3. 销售线索：销售线索是与客户首次接触获得的原始信息，，，， ，可以是从展会中获得的手刺，，，， ，通过推广运动获 得的电话号码，，，， ，或是聚会、广告、外部购置等渠道获得的客户简朴信息，，，， ，然后通过治理和跟进可以转化 为客户。 。。。。

4. 线索池：存放线索，，，， ，供员工领取或者治理员分派即为线索池，，，， ，如上海区线索池、北京区线索池、教育行 业线索池、金融行业线索池等。 。。。。

5. 客户:客户是指与企业营业有往来企业、整体或小我私家，，，， ，是企业的主要资源，，，， ，可以通过线索转化而来，，，， ，或是 销售挖掘等多种渠道获取。 。。。。

6. 公海:按差别行业差别地区或是按某种相同特征组合一起的客户分组，，，， ，即成为公海，，，， ，如上海区公海、北京 区公海、教育行业公海等。 。。。。

7. 联系人:即与企业直接联系的客户方相关职员。 。。。。若是是企业客户，，，， ，联系人是您与企业联系相同的人。 。。。。若是 是小我私家客户，，，， ，联系人可以是与客户有关系的相同联系人。 。。。。

8. 商机:能够为企业带来商业利润的时机

9. 商机销售流程：为规范企业销售历程而制订的一套销售固化流程，，，， ，以资助销售职员按办法，，，， ，按阶段执行 并成交的历程。 。。。。

10. 客户账户：客户账户是客户的资产治理账户，，，， ，包括现金资产、现金等值物、有价券票等形式，，，， ，详细形态 上包括预存款、返利、信用等多种形式，，，， ，另外也存储了生意方法，，，， ，包括预付、现付、赊销。 。。。。

11. 预存款：预存款是下游分销商、经销商、署理商、客户等提前支付给上游供货商的预付款子，，，， ，可以是来 自项目的包管金、定金、部分货款等，，，， ，用于抵扣一样平常的订单款子。 。。。。

12. 返利：返利是上游厂商、品牌商、经销商为了提升销售业绩，，，， ，凭证一定周期的销售业绩，，，， ，或单次订购 量，，，， ，给予下游分销商、经销商、署理商、客户一定金额的现金返利。 。。。？？？？？？？？捎糜诘挚垡谎匠５亩┑タ钭印 。。。。

13. 销售订单：销售订单是企业与客户之间签署的一种销售协议，，，， ，销售订单实现企业与客户之间的相同，，，， ，实 现客户对企业待售货物的一种请求，，，， ，同时也是企业对客户的一种销售允许。 。。。。通过订单信息的维护与管 理，，，， ，实现企业对销售的妄想性控制，，，， ，使企业的销售运动、生产运动、采购运动处于有序、流通、高效的 状态。 。。。。

14. 条约：条约是销售历程中的一个主要组成部分，，，， ，是营销运动中常见的一项执法运动，，，， ，为了确定各自的权 利和义务而订立的各自遵守的条文。 。。。。由于条约在执法上的种种特征，，，， ，以是条约治理为销售历程治理的重 中之重。 。。。。

15. 开票申请：发票开具是指执法、规则的划定在何种情形下开具发票，，，， ，基于证实商品和资金所有权转移的 需要、举行会计核算的需要和举行税收治理的需要，，，， ，发票应在爆发谋划营业确认营业收入时由收款偏向 付款方开具，，，， ，特殊情形下，，，， ，由付款偏向收款方开具。 。。。。

16. 产品：产品是企业向客户提供的种种有价值的物品、服务、信息、人力、组织等，，，， ，或它们的组合，，，， ，可以 是有形的或者无形的。 。。。。可是他们均可以被某种单位或单位组合举行怀抱，，，， ，同时批注价值。 。。。。产品作为企业 提供服务的焦点，，，， ，整个企业的营销营业是围绕着产品睁开的。 。。。。

17. 价目表：价目表是企业在向客户销售产品时，，，， ，基于差别类型客户所销售的产品的差别和所销售的产品的 折扣的差别所界说的产品列表。 。。。。

18. 回款：回款是企业营销运动主要环节，，，， ，针对特定销售订单，，，， ，纪录现实收到的款子。 。。。。

19. 回款妄想：回款妄想是企业在针对回款周期较长、且分多次回款，，，， ，所建设的回款妄想，，，， ，并凭证回款妄想 给出提醒，，，， ，利便追款。 。。。。

20. 报价单：报价单是企业在销售历程当中，，，， ，向客户提供的产品报价清单，，，， ，也为销售订单提供了一个基本的 价钱信息。 。。。。

21. 退款：退款是在企业的现实营销历程中，，，， ，泛因由为种种缘故原由对客户举行退款的情形。 。。。。

22. 退货单：退货简单般用于客户进货的商品，，，， ，因过失或质量等问题，，，， ，需退回企业的票据

23. 库存：库存是客栈中现实贮存的产品，，，， ，控制合理的库存水平，，，， ，即用最少的投资和最少的库存治理用度，，，， ， 维持合理的库存，，，， ，以知足企业的需求和镌汰缺货损失。 。。。。

24. 客栈：客栈是对仓储货物的容器，，，， ，目的是为企业包管产品的完好无损，，，， ，确保生产、谋划运动的正常进 行，，，， ，并在此基础上对种种货物的运动状态举行分类纪录，，，， ，以明确的图表方法表达仓储货物在数目、品质 方面的状态，，，， ，以及所在的地理位置、部分、订单归属和仓储疏散水一律情形的综合治理形式。 。。。。

25. 入库单：入库单是对采购实物入库数目简直认，，，， ，也是对采购职员和供应商的一种监控，，，， ，若是缺乏实物入 库的控制，，，， ，不可避免采购职员与供应商勾通舞弊，，，， ，虚报采购量、实物短少的危害。 。。。。它是企业内部治理和 控制的主要凭证。 。。。。

26. 发货单：发货单是企业或公司把产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等历程的票务 票据，，，， ，是企业或公司体现销售额的主要依据之一。 。。。。

27. 工单：工单是凭证差别组织、部分和外部客户的需求，，，， ，需要有针对的治理、维护和追踪一系列的问题和 请求。 。。。。

28. 营业流程治理：营业流程治理是一整套企业梳理营业流程，，，， ，建模，，，， ，多方加入且自动化执行，，，， ，一连监控执 行历程，，，， ，并一直剖析刷新的治理历程和要领。 。。。。

29. 审批流：客户企业内部，，，， ，为了包管诸多规章制度的顺遂举行，，，， ，往往会设置种种审批规则，，，， ，对数据和操作 举行批准，，，， ，需要各级向导和相关职能部分举行审批操作。 。。。。

30. 事情流：事情流是指一类能够完全自动执行的谋划历程，，，， ，凭证一系列历程规则，，，， ，将文档、信息或使命在差别的执行者之间举行转达与执行。 。。。。

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